日本アニメ「増収減益」、デリーの祭典が試金石に

India Japan Kaizen — ポップカルチャー・ブリッジ・シリーズ 第3回

本シリーズ第1回では、日本のアニメ産業が単年で250億ドルを超えたという記録的な数字と、視聴者数で世界第3位の市場となったインドという、両国それぞれの規模を取り上げた。第2回ではさらに踏み込み、10を超えるインドの州がAVGC政策に予算を投じている実態と、その政策活動にようやく具体的な手がかりを与えた二つの案件 — Toonz Media Groupと東京の1st PLACEによる制作提携、そしてGeek Pictures Indiaのオリジナルアニメ『Panchsheela』を取り上げた。それから数週間、最も重要な新展開は案件そのものではなく、これら二つの提携がなぜ産業全体の華々しい売上高が示す以上に切実に必要とされているのかを裏付ける数字であり、加えてそうした提携づくりの実地テストが今週デリーで行われるということだ。

日本のアニメブームは、同時に「増収減益」でもある

帝国データバンクによる日本のアニメ制作会社を対象にした調査は、第1回でほのめかすにとどめた問題に、はっきりとした数字を与えた。日本国内のアニメ制作市場は2024年に前年比4%増の約24.5億ドルと過去最高を記録した一方で、実際にアニメを制作している企業のうち黒字だったのはわずか40%にとどまり、前年から大きく落ち込んだ。さらに25.5%は減益、34.5%は営業赤字に転落した。帝国データバンクの説明は率直だ — 需要に見合うだけのアニメーターが単純に足りておらず、制作は予算より長引き、コストは膨らみ、産業全体としては過去最高の売上を記録していても利益は消えていく。

この負担は割合だけでなく、実名としても表面化している。稼働中の日本のアニメ制作会社であるスタジオKAIは、2025年12月期に5億6,500万円（約350万ドル）の純損失を計上し、経営破綻の可能性が指摘される事態となった。まさにこうした個別スタジオの苦境こそが、Toonz Media Groupが1st PLACEに持ちかけた提案 — ケーララを拠点に、逼迫する日本の制作予算からあふれる分を吸収するための追加の2D・CG制作能力 — を、単なる機会的な提携ではなく、縮小しつつある中堅スタジオ群が予定通り作品を送り出すために必要となりうるモデルとして見せている。

今週の試金石: 「Mela! Mela! Anime Japan!! 2026」

第2回で指摘した欠落 — インドの州レベルの政策資金と、日本のスタジオ間の案件とが、目に見える形でつながっていない — に対し、今週はこれまでで最も意図的に架けられた橋に近いものが姿を現す。インド最大級の日本文化・アニメ専門フェスティバルの一つである「Mela! Mela! Anime Japan!!」が、10月3日・4日にニューデリーのパシフィック・モール・タゴール・ガーデンで第3回を迎える。2024年の初開催時には4万7,000人を超える来場者を集め、2025年には6万人を超え、今回は35を超えるスポンサー・提携団体が名を連ねる予定だ。

• 日本の貿易振興機関であるJETROは、このフェスティバルに合わせて専用のビジネスマッチング事業を実施し、参加を希望する日本企業をインド企業と引き合わせ、会期中の両日、会場内で1対1の商談機会を設ける。
• JETROが挙げるカテゴリーは、ライセンス供与、コンテンツ配給、共同製作、マーチャンダイジング、マーケティング提携であり、第2回で確認された、目に見えるマッチング基盤を欠いたまま案件ごとに私的に進む商談とは、まさに対照的なものだ。
• 本イベントは電通インドをはじめとするスポンサー陣に支えられており、2024年にはファン向けの祭典として始まったものに、大手広告代理店の商業的な後ろ盾が加わった形になる。

土台となる市場は、なお拡大を続けている

個別の案件やイベントとは別に、インド自身のこの分野の成長見通しも裏付けが積み重なっている。Media & Entertainment Skills Council（MESC）は現在、インドのAVGC-XR分野が今後10年でおよそ年平均16%の成長率（CAGR）を遂げ、現在の雇用者数約45万人（4.5ラック）から、2032年までに最大200万人（20ラック）の潜在的な雇用を生み出すと見込んでいる。これこそが、第2回で取り上げた州の政策が育てようとしている労働力の母集団であり、今週デリーでJETROが仲介する商談も、最終的にはこの母集団に依拠することになる。

第2回で名前を挙げた二つの案件は、今どうなっているか

第2回で追ったふたつの制作案件は、いずれも新しい公式発表はない。2025年3月に締結されたToonz Media Groupと1st PLACEの提携は、まだ両社のクレジットを掲げた完成・公開作品の名を挙げるには至っていない。8月末のAnime India Mumbaiで発表されたGeek Pictures Indiaの『Panchsheela』も、公開日や配信プラットフォームは依然として未発表のままだ。これは珍しいことではない — アニメ制作は、国境をまたぐ工程が加わる以前から、もともと複数年単位の時間軸で進むものだ — とはいえ、本シリーズがどちらかの案件について次に伝えるべき本当の進展は、まだこれから訪れるものであり、すでに過ぎ去ったものではない。

条約リストに、日本の名前は依然としてない

第2回で指摘した欠落も、動いていない。インド情報放送省が公表している「映像共同製作条約」締結相手国のリストには、イタリアと英国（2005年）、ドイツ（2007年）、スペイン（2012年）、中国とカナダ（2014年）、韓国（2015年）、バングラデシュ（2017年）、イスラエル（2018年）などが名を連ねる。日本は依然としてこのリストにない。本シリーズがこれまで取り上げてきた2013年のMOUは、条約ではなく作業部会にとどまったままだ。

むしろ動きが見られたのは、もっと身近な場所でのこうした枠組みへの需要だ。インドの10を超える州のAVGC-XR政策を後押しする業界団体は今、州同士の間で結ぶ独自の共同製作条約を、別途求め始めている — 例えばマハーラーシュトラ州とタミル・ナードゥ州にまたがって撮影される作品が、両州の優遇制度を同時に利用できるようにする仕組みだ。これは、共同製作という発想がインドの政策界隈にどれほど広く浸透しているかを示す一方で、本シリーズが追いかけている、まさにその国境をまだ越えていないことも意味している。

まだ足りていないもの

問題の輪郭は、今や両側で異例なほどはっきりしている。日本の中堅スタジオには、Toonz型の制作能力提携が理にかなった答えとなりうる、裏付けのある利益率の問題がある。インドには州の資金、拡大を続ける働き手の母集団、そしてまさにこの種の商談のために設けられた定例のビジネスマッチング・イベントがある。それでもなお足りていないのは、Toonz-1st PLACEや『Panchsheela』のような案件が、インドがすでに十数か国との共同製作に対して認めている優遇制度を利用できるようにする、条約レベルの仕組みだ。そして、より差し迫った意味で足りていないのは、今週デリーで行われるJETROのマッチングが実際に何を生み出すのかという、公になった手がかりである。

もしあなたがデリーの「Mela! Mela! Anime Japan!! 2026」に参加する予定がある、インドまたは日本でアニメやAVGC制作に携わっている、あるいはインドの映像共同製作条約が実際どのように交渉されているのか知見をお持ちなら — ぜひご連絡ください。それこそが、India Japan Kaizen が実現したいと考えている出会いそのものだ。

本稿はIndia Japan Kaizenのポップカルチャー・ブリッジ・シリーズ第3回である。第4回では、今週デリーで行われるJETROのビジネスマッチングから実際に何かが生まれたのかを追い、『Panchsheela』またはToonz-1st PLACE提携が完成作品の名前を挙げたかどうかを確認する。